如何開立客戶折讓單？

情境

• 客戶退貨、折扣補償、開錯金額需減少應收

• 已過帳的客戶發票「不能直接改」，應用折讓單修正

操作步驟（從原發票建立折讓，最推薦）

步驟一：開啟「原本那張已過帳付款的客戶發票」

步驟二：點選【貸記單】

步驟三：填寫退款方式/原因。

欄位說明：

• 退款單顯示原因：貸記單的原因說明，例如：客戶退貨。
• 日記帳：指定此貸記單使用的會計日記帳，通常與原發票相同（客戶發票）。
• 撤銷日期：貸記單的會計認列日期。

步驟四：點選反向或是撤銷及建立發票。

選單說明：

• 反向：建立一張「與原發票金額完全相反」的貸記單，用於 100% 取消原發票。
• 撤銷及建立發票：實務最常用，先建立貸記單沖回原發票，再自動產生一張「新的草稿發票」。

可選擇折讓範圍

• 全額折讓（全部退）

• 部分折讓（只退部分品項/金額）

常見提醒

• 折讓單務必「連回原發票」建立，比較好追溯原因與稽核。